Vilnius, spalio 25 d. Bendrovės „Investicijų portfelių valdymas“ valdomas turtas trečiąjį šių metų ketvirtį išaugo 10,36 proc. iki 29,672 mln. Lt, o investuotojų skaičius pasiekė 350 – 10,76 proc. daugiau nei birželio pabaigoje.

„Investicijų portfelių valdymas“ valdo du Lietuvoje įregistruotus investicinius fondus – vienintelį Lietuvoje investicinį fondą, investuojantį tik į Lietuvos įmonių akcijas „NSEL 30 indekso fondą“, ir vienintelį Lietuvoje vien tik į JAV įmonių akcijas investuojantį „ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atvirą investicinį fondą“. „NSEL 30 indekso fondo“ turtas per trečiąjį šių metų ketvirtį padidėjo 9,13 proc., o ZPR fondo turtas - 19,82 proc.

Nuo metų pradžios bendras „Investicijų portfelių valdymo“ valdomų fondų turtas išaugo 165,62 proc. „Svarbu tai, kad mūsų valdomą turtą didino ne tik auganti investicijų grąža ir naujų akcininkų investicijos. Vien tarp „NSEL 30 indekso fondo“ akcininkų net 34 proc. investavo pakartotinai – tai rodo, kad pateisiname jų lūkesčius“, – teigė Marijonas Ročius, „Investicijų portfelių valdymo“ generalinis direktorius.

Pasak jo, „NSEL 30 indekso fondo“ populiarumą didina tai, kad šis fondas kiekvieno ketvirčio pradžioje skelbia tikslią savo investicijų portfelio sudėtį bei NSEL 30 indekso, pagal kurį formuojamas investicijų portfelis tą ketvirtį, sudėtį. Tokiu būdu fondo investuotojai tiksliai žino, į ką investuoja.

M.Ročiaus teigimu, bendrovės valdomo turto augimą dar labiau paskatins ir sprendimas panaikinti apribojimus įsigyjant „NSEL 30 indekso fondo“ akcijas. Nuo spalio 20 d. fondo dalininku galima tapti įsigijus vos vieną jo akciją.

„NSEL 30 indekso fondas“ trečiąjį ketvirtį investuotojų lėšas išaugino 4,7 proc., o nuo metų pradžios jo investicijų grąža siekė 25,22 proc. „Lietuvos akcijų rinka tradiciškai visada kyla prieš metų pabaigą bent iki kitų metų kovo-balandžio mėnesio, kuomet paskelbiami visų įmonių audituoti metiniai rezultatai. Jeigu tokia tendencija išliks ir šiais metais, iki kitų metų antrojo ketvirčio pradžios „NSEL 30 indekso fondo“ grąža dar gerokai išaugs, o vėliau gali didėti kiek lėčiau“, – prognozavo M.Ročius. "Nors trumpalaikius rinkos svyravimus prognozuoti labai sunku, ilgalaikėje – bent 3 metų – perspektyvoje – akcijų rinka kils, ją augins stiprėjanti Lietuvos ekonomika ir gerėjantys Lietuvos įmonių veiklos rezultatai.“

Vienos „NSEL 30 indekso fondo“ akcijos vertė spalio 22 d. siekė 2124,19 Lt, jos įsigijimo kaina buvo 2166,67 Lt. Nuo metų pradžios akcijos vertė ir įsigijimo kaina išaugo 28,98 proc., per trečiąjį ketvirtį akcijos vertė ir įsigijimo kaina išaugo 25,22 proc.

„Investicijų portfelių valdymo“ valdomas „ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas“ trečiąjį ketvirtį savo turtą padidino 19,83 proc. iki 3,704 mln. Lt. Šio fondo investicijų grąža trečiąjį šių metų ketvirtį buvo -1,89 proc. Tuo pačiu laikotarpiu JAV mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų rinką atspindintis indeksas „Russell 2000“ nukrito 2,85 proc.

Apie fondą „NSEL 30 indekso fondas“

„NSEL 30 indekso fondas" yra pirmasis Lietuvoje atvirasis investicinis fondas ir šiuo metu yra vienintelis, kuris investuoja vien tik į Lietuvos įmonių akcijas. Jo investicijų portfelis sudaromas pagal „NSEL 30“ indeksą – į visus vertybinius popierius investuojama tokiu santykiu, kokiu jie įeina į fondo indeksą.

„NSEL 30“ indeksas yra vienintelis Lietuvoje laisvų akcijų kainų indeksas – kitaip tariant, jis atspindi tik tas akcijas, kuriomis realiai prekiaujama biržoje.

„NSEL 30 indekso fondas“ investuoja į 30-ties didžiausių laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje, akcijas.

„NSEL 30 indekso fondo“ akcijų platintojas yra "Vilniaus bankas".

Apie fondą „ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas“

"ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviro investicino fondo“ viešas investicinių vienetų platinimas pradėtas 2004 m. balandžio 6 d. Fondo investicinių vienetų platintojas yra "Hansabankas".

„ZPR fondas“ investuoja į bendrovių, kurių akcijos yra įtrauktos į „New York Stock Exchange“, „NASDAQ“, „American Stock Exchange“ biržų prekybos sąrašus, akcijas. Fondas investuoja tik į bendrovių, kurių rinkos kapitalizacija yra mažesnė už kiekvienos iš vieno tūkstančio didžiausios rinkos kapitalizacijos JAV bendrovių rinkos kapitalizacijas, akcijas.

„PIPER-Morningstar“ agentūrų duomenimis, šio fondo investicijų patarėja – JAV investicijų valdymo įmonė „ZPR Investment Management, Inc.“ – yra viena iš penkių geriausių investicijų valdymo įmonių pagal 5 metų investavimo JAV akcijų rinkoje rezultatus.

------------------------------------------------------------------

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Aurelija Mužaitė,
UAB Investicinių bendrovių valdymo įmonės „Investicijų portfelių valdymas“ rinkodaros vadovė,
Tel. (8 5) 274 70 17, mob. tel. (685) 38 776, el. paštas aurelija@ipv.lt